В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя жила своей шумной, противоречивой жизнью. Среди этой суеты оказался тринадцатилетний Ваня Огарев, оставшийся совсем один. Мальчик из хорошей дворянской семьи, он внезапно стал мишенью для жестоких людей. Его собственный дядя, охваченный жаждой богатства, задумал страшное — устранить законного наследника. Узнав об угрозе, Ваня в ужасе бежит из Москвы. Его цель — добраться до Нижнего Новгорода, где, как он знает, живет старый товарищ его отца, единственный, кому можно теперь доверять.
Спастись в одиночку было почти невозможно. Судьба, впрочем, свела его с необычным человеком. На пути встретился Волчок, известный в определенных кругах кулачный боец. Суровый, неразговорчивый, он казался выходцем из совсем другого мира. Отчаявшись, юный дворянин предлагает ему сделку: защита в обмен на плату. Волчок, хоть и не горел желанием, согласился стать тенью мальчика на этом опасном пути.
Их союз с первых же часов дал трещину. Ваня, воспитанный в любви к книгам, музыке и изящным манерам, с трудом понимал своего угрюмого спутника. Волчок же, человек действия, привыкший к простой и жесткой правде улиц, лишь раздражался от барских замашек и мечтательности своего юного подопечного. Два этих разных человека были вынуждены идти вместе по разбитым дорогам огромной страны.
Путешествие оказалось испытанием не только на физическую выносливость. Им предстояло скрываться от преследователей, искать ночлег в чужих селах, доверяться случайным попутчикам. Каждая верста таила новую опасность. Но постепенно, сквозь ссоры и взаимное непонимание, начало пробиваться нечто иное. Общая беда и бесконечные дорожные трудности заставляли их искать точки соприкосновения.
Дорога в Нижний Новгород стала для них не просто географическим маршрутом. Это было путешествие внутрь самих себя, полное неожиданных открытий. Изнеженному аристократу пришлось учиться стойкости и простой смекалке. А грубоватому бойцу — заново открывать для себя понятия чести и верности, которые мальчик хранил в своем сердце как завет отца. Их ждало множество приключений, стычек и моментов отчаяния, но каждый такой эпизод менял их обоих, стирая границы между двумя мирами, которые, казалось, никогда не должны были пересечься.
