В Санкт-Петербурге последних лет девятнадцатого столетия воздух наполнен напряжением. Империя готовится к возможному столкновению с Британской короной. В это тревожное время среди роскоши императорской резиденции обнаруживают необычный предмет — крошечную механическую блоху, чье происхождение и назначение покрыты мраком. Расследование этой странной находки император Александр Третий поручает молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, видя в нем не только исполнительность, но и пытливый ум.
Для Огарёва это дело — не просто приказ. Это шанс доказать свою преданность государю и отчизне, заслужить то самое высокое доверие, о котором он грезит. Однако путь к разгадке оказывается тернистым и ведет в неожиданном направлении — в Тулу, к легендарному, но почти забытому умельцу по прозвищу Левша. Этот мастер, чьи руки творят чудеса из металла, живет в тени былой славы. Встреча с ним переворачивает все представления Петра о расследовании.
Два этих разных человека — блестящий офицер и гениальный самоучка — вынуждены объединить усилия. Их ждет путешествие в сердцевину дворцовых интриг, где тени заговорщиков длиннее, чем в коридорах Зимнего дворца. Каждая найденная улика, каждый расспрос порождает новые вопросы. Им предстоит не просто найти создателя диковинки, но и понять истинную цель этого сложного замысла, в котором переплелись шпионаж, личные амбиции высокопоставленных лиц и старые семейные тайны, способные поколебать устои.
Петру и Левше придется бросить вызов не только скрытым врагам, но и самой системе, где слепое следование уставу часто важнее поиска правды. На этом пути офицер столкнется с мучительным внутренним выбором между долгом, который он поклялся хранить, и чувствами, которые в нем пробуждают новые обстоятельства и встречи. От их решений будет зависеть не только исход расследования, но и безопасность всей страны, а также их собственные, теперь навсегда переплетенные, судьбы.