Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. Их родственников и близких выселяют в убогие кварталы на окраинах. Так Рудо и оказался среди изгоев — все знали, что его отец был убийцей. А потом и самого юношу обвинили в страшном преступлении. Ему вменили смерть приёмного отца, Регто. Не дав даже рта раскрыть для оправданий, Рудо сбросили в ту самую мусорную бездну.
Очнувшись внизу, он увидел бескрайние просторы. Вокруг простиралась гигантская свалка, уходящая к самому горизонту. Тут Рудо осознал шокирующую правду: его родной город на самом деле плавал в небесах. Это был летающий остров. А та самая пропасть оказалась настоящей землёй, поверхностью мира.
Ядовитые испарения грозили скорой смертью. Но опасность пришла откуда не ждали — на него набросилась огромная куча мусора, внезапно ожившая. Борьба за существование только начиналась. Если Рудо удастся выжить в этом токсичном хаосе, ему предстоит раскрыть множество тайн. Правду о своём прошлом. Истинную природу этого странного мира.
А ещё — исполнить последнее желание Регто. Умирающий приёмный отец завещал ему не просто выжить. Он просил изменить этот прогнивший мир, исправить несправедливый порядок вещей. Но для начала нужно было остаться в живых среди ядовитых миазмов и движущихся грудов хлама. Каждый шаг впереди таил новую угрозу и новое открытие.