Скотт Маккол — обычный подросток, увлечённый лакроссом. Его жизнь размеренна, пока однажды тёмным вечером он не решает отправиться в лесную чащу. Цель — найти пропавшее тело, о котором ходят тревожные слухи. Вместо ответов его ждёт стремительная атака. Из мрака на него набрасывается нечто невероятное — существо, похожее на огромного волка. Юноше чудом удаётся вырваться, отделавшись лишь неглубоким укусом на руке.
Сначала рана кажется пустяковой. Скотт почти забывает о ней, списывая произошедшее на жуткую случайность. Но постепенно в нём просыпаются странные ощущения. Его слух становится невероятно острым — он различает шёпот за закрытой дверью. Обоняние усиливается до головокружения, запахи превращаются в яркие, почти осязаемые картины. Сила и ловкость растут, меняя его игру на поле до неузнаваемости. По ночам снятся яркие, дикие сны, полные бега под луной.
Он пытается объяснить перемены усталостью или воображением. Однако правда оказывается куда невероятнее. Укус того существа изменил его навсегда, запустив трансформацию, о которой ходят лишь древние легенды. Теперь Скотту предстоит научиться жить с новой, пугающей природой внутри, скрывая её от друзей и семьи, и понять, что за тайны скрывает его некогда спокойный город.