Уолтер Уайт, преподававший химию в обычной школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансовые трудности семьи и неутешительные прогнозы врачей заставляют его искать способ обеспечить близких после своей смерти. После долгих раздумий он приходит к рискованному решению — наладить производство метамфетамина.
Для реализации этого плана Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману. Интересно, что когда-то именно Уолтер способствовал его исключению из учебного заведения. Сейчас же их пути пересекаются вновь, но уже в совершенно иных обстоятельствах.
Пинкман уже имел опыт создания наркотика, однако недавний рейд Управления по борьбе с наркотиками оставил его без партнёра и оборудованной лаборатории. Эта ситуация открывает возможность для неожиданного сотрудничества. Уайт предлагает свои глубокие знания химии, а Джесси — связи в криминальном мире и практические навыки.
Их союз, рождённый отчаянием и расчётом, становится началом сложного и опасного пути. Учитель, всегда следовавший правилам, теперь нарушает закон. Ученик, считавшийся неудачником, получает шанс проявить себя. Вместе они вступают в мир, где каждая ошибка может стать последней, а каждый успех приближает их к новым испытаниям.
Эта история показывает, как жизненные обстоятельства способны кардинально менять судьбы людей. Финансовые проблемы и болезнь толкают обычного человека на необычные поступки. Профессиональные знания, которые должны служить науке, превращаются в инструмент для преступной деятельности. Отношения между учителем и учеником приобретают совершенно новое измерение, стирая границы между моралью и необходимостью.
Их предприятие сталкивается с множеством трудностей — от поиска сырья и оборудования до конкуренции с другими производителями и постоянной угрозы со стороны правоохранительных органов. Каждый этап приготовления наркотика требует точности, каждый сбыт — осторожности. На кону оказываются не только деньги, но и их свобода, а в случае Уайта — и возможность обеспечить семью до того, как болезнь заберёт его.
Этот путь меняет обоих. Уолтер, всегда бывший примерным гражданином, открывает в себе качества, о которых не подозревал. Джесси, привыкший к хаосу своей жизни, начинает ценить профессионализм и планирование. Их странное партнёрство становится испытанием для характеров, проверкой на прочность и своеобразным химическим экспериментом, где реактивами выступают человеческие судьбы.